Источники информации / канал продаж

Справочник «Источники информации / каналы продаж» - единый классификатор источников, из которых в систему поступают лиды, обращения, клиенты и заказы.

Он отвечает на вопрос «откуда пришёл клиент или заказ»: контекстная реклама, звонок на определённый номер, форма на сайте, партнёр, email-рассылка, конкретная рекламная кампания и так далее.

Источник указывается в ключевых объектах системы - лидах, заказах клиентов, реализациях, контрагентах, номенклатуре, а также привязывается к порталам и учётным записям электронной почты как канал поступления данных. Благодаря этому по всей системе накапливается сквозная аналитика: можно оценить, какие каналы приводят больше всего лидов, какие дают наибольшую конверсию в сделки и выручку, а какие расходуют бюджет впустую.

Каждый источник можно ограничить сроком действия (реквизиты «С» и «По») - это удобно для учёта разовых рекламных кампаний и акций с фиксированным периодом. Отработавшие кампании остаются в системе для анализа, но не засоряют актуальный список.

Для автоматической маршрутизации входящих обращений служит «Ключ источника» - номер телефона, адрес формы или иной идентификатор, по которому система распознаёт, через какой канал пришло обращение, и создаёт лид уже с проставленным источником. Дополнительно источник может нести значения по умолчанию (город, страна, подразделение, продукт, проект), которыми автоматически заполняются новые объекты, созданные из этого канала, - это снижает ручной ввод и ошибки.

Визуальное оформление (цвет и картинка) помогает выделять источники на канбан-досках, в списках лидов и в отчётах, делая аналитику по каналам более наглядной.