Справочник «Дела»

Дела — это универсальный механизм системы для регистрации того, что происходит с объектами в ходе работы. Любая активность — встреча, задача, комментарий, отправка письма, участие в тендере и даже специфические для предприятия операции вроде фотографирования — фиксируется как дело. Механизм сознательно сделан общим: дело привязывается к объекту по его уникальному идентификатору и типу объекта, поэтому одни и те же дела работают одинаково для лидов, сделок, проектов, договоров и любых других сущностей, без отдельной реализации под каждую.

Тип дела определяет характер действия и берётся из настраиваемого перечня. Набор минимальных действий выделяется под процессы конкретного клиента: предприятие определяет те элементарные операции, выполнение которых продвигает объект по этапам работы. Например, для одного контрагента заведено дело «Фотографировать» — его старт фиксирует начало съёмки номенклатуры, а по времени старта система затем сопоставляет загруженные с камеры фотографии с нужной позицией. Так дела становятся не просто журналом событий, а точками, по которым отслеживается и автоматизируется ход процесса.

У каждого дела фиксируется его исполнитель (сотрудник, который выполняет действие), дата и время самого дела, а также автор и дата создания записи. Признак «План» отмечает запланированное дело, которое ещё предстоит выполнить, в отличие от уже совершившегося. Дело может опираться на основание — идентификатор того, на основании чего оно появилось, что позволяет выстраивать связанные цепочки действий. Признак «Зафиксировать как результат работы» определяет, входит ли дело в итоговые результаты по объекту, а признак «Использовать в печатных формах» — попадает ли оно в формируемые документы. Краткое представление дела хранится отдельной строкой для удобного отображения в списках.

Применение механизма широкое и продолжает развиваться: по мере появления у клиентов новых элементарных действий перечень типов дел расширяется, а сам механизм остаётся единым способом фиксировать и измерять работу с любыми объектами системы.