CRM

CRM-контур системы «Мега» сопровождает клиента на всех стадиях работы - от первого обращения до закрытия сделки. Подсистема объединяет регистрацию лидов, квалификацию потребности, ведение сделок и фиксацию всех активностей и контактов в едином транзакционном контуре, без дублирования данных между разрозненными модулями.

Обработка лида начинается с документа «Лид»: в нём фиксируется источник обращения, описание потребности клиента и решение о дальнейшем движении - перевод в сделку, отложенная обработка или отказ. Варианты описания потребности и сценарии продолжения обработки задаются перечислениями, что позволяет настраивать логику квалификации без программирования.

Квалифицированные обращения превращаются в записи справочника «Сделки с клиентами». Каждая сделка ведётся по этапам с привязкой ответственного менеджера, а её состояние управляется единой статусной моделью - тем же универсальным механизмом статусов и этапов, что используется по всей системе. Это обеспечивает прозрачную воронку продаж и единообразие в работе с любыми бизнес-процессами.

Все взаимодействия с клиентами - звонки, встречи, письма, задачи - регистрируются в регистре «Активности с контрагентами», формируя полную историю отношений с каждым контрагентом и позволяя оценивать нагрузку менеджеров.

Для наглядного управления потоком работы используются доски Канбан: они визуализируют распределение лидов и сделок по этапам, показывают загрузку и узкие места, а перетаскивание карточек запускает смену статусов и связанную автоматизацию.

Доступ к данным разграничивается на уровне записей (RLS): менеджер видит только свои сделки и активности, руководитель - сделки своей группы, что позволяет выстроить корректную модель ответственности без отдельных копий данных.

Аналитика по работе с клиентами доступна «из коробки»: отчёт по лидам показывает динамику обращений, конверсию по этапам и эффективность обработки, опираясь на тот же транзакционный массив данных, что и оперативная работа.