Одни и те же данные, три взгляда на них
Не отдельные модули, а разные виды на одни и те же данные. Перетащили карточку на доске — пересчиталась воронка, назначили встречу — она встала в календарь ответственного.
Доска строится для любого объекта учёта, а не только для продаж: те же колонки можно собрать для заявок, производственных заданий или согласования договоров. Над каждой колонкой — сумма попавших в неё сделок, на карточке — сколько времени объект висит на этапе и кто отвечает. Перенос карточки меняет состояние объекта и запускает связанные с ним триггеры.
Та же доска, посчитанная сверху вниз: сколько объектов дошло до каждого этапа и на какую сумму. Рядом — разрез по источнику обращения, снизу — сами сделки со статусом, ответственным, суммой и метками. Никакой отдельной выгрузки в таблицу для этого не нужно: отчёт читает те же документы, с которыми работают менеджеры.
Встречи, звонки и задачи лежат не в отдельном ежедневнике, а рядом со сделками и документами, к которым относятся. Календари сотрудников включаются флажками и накладываются друг на друга — видно, кто свободен. Тот же экран переключается в режим планировщика, недели, месяца или списка.