Справочник «Сделки с клиентами»
Сделка служит точкой сборки для всех связанных документов (заказов, счетов, предложений) и задач, позволяя контролировать жизненный цикл взаимодействия с клиентом в едином окне.
Описание
Сделка с клиентом является центральным элементом системы, предназначенным для учета всех этапов взаимодействия с контрагентом — от первичного контакта до полного завершения сотрудничества. Сделка агрегирует финансовые, коммерческие и статусные данные, позволяя отслеживать ход переговоров, согласовывать условия и планировать итоговые операции (реализацию, заказы, производство).
Ключевые атрибуты. Сделка содержит информацию об участниках (автор, ответственный, клиент, амбассадор), временных рамках (начало и плановая дата завершения), а также финансовых показателях (валюта, потенциальная сумма продажи). Для контроля процесса используются статусные флаги Закрыта и вероятность успеха, а также привязка к операциям и документам-основаниям.
Система позволяет создавать необходимое количество Досок Канбан для отображения этапов и состояний сделок. Это удобно использовать в случае прохождение сделки с клиентами по разным маршрутам, например в зависимости от продукта, который выбрал клиент.
Доступен в разделах
Реквизиты 19
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Автор | Пользователь | Автор записи |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Вероятность успешного завершения | Число | Процент завершения сделки с успехом |
| Вид сделки | Виды сделок с клиентами | Вид сделки с клиентом, схема прохождения сделки |
| Начало | Дата | Момент начала сделки |
| Завершение | Дата | Момент завершения сделки |
| Закрыта | Булево | Признак закрытия сделки |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственное лицо за сделку |
| Клиент | Контрагент | Контрагент покупателль, заказчик |
| Потенциальная сумма продажи | Число | Потенциальная сумма сделки в валюте |
| Валюта | Валюта | Валюта потенциальной суммы сделки |
| Партнер | Партнер | Партнер сделки |
| Операция | Операция | Операция, как правило "Сделка с клиентом" |
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Продукт | Продукт | Продукт, который заинтересовал клиента |
| Проект | Проект | Проект, по которому проходит сделка |
| Амбассадор | Физическое лицо | Амбассадор сделки |
| Каналы | Строка | Каналы, по которым поступила сделка |
| Доска | Доска | Канбан-доска на которой отображается сделка |