Документы
Лид
Лиды - информация о потенциальном покупателе.
Описание
Лид, это первое касание с потенциальным покупателем.
Лид может быть создан вручную или автоматически поступить с сайта при заполнении формы клиентом, а также по результатам телефонного переговора (интеграция с ВАТС).
Для просмотра лидов доступно регулирование прав доступа, например каждый менеджер может видеть только свои лиды, а руководитель отдела продаж смотреть все.
На основании лида, можно создать карточку нового контрагента. Сформировать заказа клиента или выставить счет на оплату.
Доступен в разделах
Реквизиты 31
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Операция | Операция | Операция |
| Автор | Пользователь | Автор документа |
| Дата создания | Дата | Дата создания |
| Наименование | Строка | Наименование |
| Сайт | Строка | Сайт |
| Строка | ||
| Документ основания | Составной тип | Документ основания |
| Направление | Направления | |
| Страна | Страна | |
| Город | Город | Город |
| Проект | Проект | Проект |
| Ответственный | Сотрудник | Ответственный |
| Канал | Источник информации | Источник информации |
| Контрагент | Контрагент | Контрагент |
| Телефоны представление | Строка | Телефоны представление |
| Потенциальная сумма продажи | Число | Потенциальная сумма продажи в валюте управленческого учета |
| Вариант описания потребности | Варианты описания потребности в лидах | |
| Потребность представление | Строка | |
| Продукт | Продукт | Продукт |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Скоринг | Число | |
| Доска | Доска | |
| Валюта | Валюта | Валюта |
| Подразделение | Подразделение | Подразделение |
| Амбассадор | Контактное лицо | Амбассадор |
| Количество | Число | Количество |
| Единица | Классификатор единицы | Единица |
| Каналы представление | Строка | Каналы представление |
| Продукты | Строка | Продукты, строковое предстаавление |
| Уникальный идентификатор | Строка | УникальныйИдентификатор |
| Проекты представление | Строка | Проекты представление |
Табличные части 10
Наборы строк внутри объекта — у каждого свой состав реквизитов.
#Потребность 7
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Содержание, доп. сведения | Строка | |
| Номенклатура | Номенклатура | Номенклатура |
| Характеристика | Характеристика | Характеристика |
| Стоимость | Число | Стоимость |
| Количество | Число | Количество |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Контактные лица 2
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Контактное лицо | Контактное лицо | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#ЛПР 2
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ЛПР | Контактное лицо | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Телефоны 7
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Вид телефона | Виды телефона | Вид телефона |
| Код города | Строка | Код города |
| Телефон | Строка | Телефон |
| Комментарий | Строка | Комментарий |
| Представление | Строка | Представление телефона |
| Код страны | Строка | Код страны |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Дополнительные реквизиты 4
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Свойство | Дополнительный реквизит / сведение | |
| Значение | Составной тип | |
| Текстовая строка | Строка | |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |
#Каналы 2
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Канал | Источник информации | Источник информации |
| Уникальный идентификатор | Строка | Уникальный идентификатор |