Реестр договоров
Описание
Реестр договоров помогает быстро найти нужный договор и увидеть его основные условия, статус, прикрепленные файлы и связанные документы. Вы сами выбираете, какие сведения показать в таблице.
Как пользоваться отчетом
Откройте отчет и при необходимости заполните фильтры над таблицей:
- Статус - например, «В работе».
- Контрагент - чтобы просмотреть договоры конкретного контрагента.
- Вид договора и Тип договора - чтобы сузить список до нужной категории.
Фильтры можно сочетать. Например, выбрать контрагента и статус «В работе», чтобы увидеть его действующие договоры с таким статусом. После изменения фильтра отчет обновляется автоматически. Чтобы снова показать все договоры, очистите заполненные поля.
Что показывает реестр
В зависимости от выбранных колонок вы можете видеть:
| Сведения | Для чего пригодятся |
|---|---|
| Договор, контрагент, организация, ответственный | Найти договор и понять, кто отвечает за работу с ним. |
| Статус или этап, вид и тип договора | Быстро отобрать договоры для проверки или дальнейшей работы. |
| Даты создания, начала и окончания | Контролировать сроки действия договоров. |
| Валюта и условия взаиморасчетов | Проверить, как организованы расчеты по договору. |
| Допустимая сумма задолженности, срок отсрочки и способ подсчета дней | Сравнить согласованные условия оплаты. |
| Файлы | Узнать, сколько файлов прикреплено к договору, и открыть их список. |
| Документы | Узнать, в скольких документах указан этот договор, и перейти к их списку. |
Также могут быть доступны город, подразделение, комментарий, статьи доходов и расходов, наличие графика оплаты и другие сведения о договоре.
Как открыть договор, файлы и документы
- Нажмите на название в колонке «Договор», чтобы открыть карточку договора.
- Нажмите на число в колонке «Файлы», чтобы посмотреть файлы именно этого договора.
- Нажмите на число в колонке «Документы», чтобы перейти к документам, в которых указан этот договор.
Если файлов или документов нет, соответствующее поле может быть пустым. Для переходов по числам оставьте колонку «Договор» среди выбранных полей отчета.
Настройка таблицы под свою задачу
Нажмите «Настройки» → «Выбранные поля», чтобы добавить, убрать или переставить колонки. Например, при проверке условий оплаты удобно оставить договор, допустимую сумму задолженности, допустимый срок задолженности и правило подсчета дней. Такой вариант показан на снимке экрана.
В настройках также можно изменить сортировку, добавить отбор, выделить нужные данные оформлением и выбрать способ группировки. Если вы регулярно используете разные наборы колонок, переключайтесь между вариантами отчета через «Выбрать вариант…».
Пример использования
Перед продлением договора выберите нужного контрагента, проверьте дату окончания и согласованные условия оплаты. Затем откройте число в колонке «Файлы», чтобы посмотреть прикрепленные материалы, и число в колонке «Документы», чтобы увидеть документы, в которых указан договор.